安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司關(guān)于選擇2019年度直接融資主承銷商的公告
發(fā)布時(shí)間：2019年03月04日 瀏覽：379次
根據(jù)安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖江高科公司”）2019年融資計(jì)劃安排，擬于2019年發(fā)行交易所公司債、企業(yè)債、銀行間交易商協(xié)會(huì)的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（債融、中票、PPN等），通過公開選擇方式選定2019年各產(chǎn)品主承銷商，歡迎符合條件的主承銷商參加。
一、項(xiàng)目情況
（一）項(xiàng)目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年公司債券
發(fā)行額度：10億元
發(fā)行期限：5年
發(fā)行計(jì)劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，在交易所無異議函期限內(nèi)一次或分期發(fā)行
募集資金用途：用于償還公司債務(wù)或補(bǔ)充流動(dòng)資金
主承銷商：接受券商總部投標(biāo)，不接受券商分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立投標(biāo)，接受聯(lián)合體投標(biāo)。
承銷方式：余額包銷
（二）項(xiàng)目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年企業(yè)債
發(fā)行額度：5億元
發(fā)行期限：5-7年
發(fā)行計(jì)劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，在批文有效期內(nèi)一次或分期發(fā)行
募集資金用途：用于償還公司債務(wù)或補(bǔ)充流動(dòng)資金
主承銷商：接受券商總部投標(biāo)，不接受券商分支機(jī)構(gòu)單獨(dú)投標(biāo)，接受聯(lián)合體投標(biāo)。
承銷方式：余額包銷
（三）項(xiàng)目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年中期票據(jù)
發(fā)行額度：3-6億元
發(fā)行期限：不低于3年（含3年）
發(fā)行計(jì)劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，一次性發(fā)行。
募集資金用途：用于置換銀行借款和大項(xiàng)目建設(shè)
主承銷商：接受金融機(jī)構(gòu)及聯(lián)合體投標(biāo)。
承銷方式：余額包銷
（四）項(xiàng)目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年債權(quán)融資計(jì)劃（PPN）
發(fā)行額度：6億元
發(fā)行期限： 不低于3年（含3年）
發(fā)行計(jì)劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，一次性發(fā)行。
募集資金用途：用于置換銀行借款和大項(xiàng)目建設(shè)
主承銷商：接受金融機(jī)構(gòu)及聯(lián)合體投標(biāo)。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機(jī)構(gòu)基本條件：
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
（三）具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。
（四）具有完成項(xiàng)目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（五）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動(dòng)中沒有重大違法記錄。
三、服務(wù)方案
（一）資格、資質(zhì)證明文件
1、報(bào)名人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
2、報(bào)名人承銷資質(zhì)證明文件；
3、響應(yīng)函（附件1）
（二）技術(shù)類文件
1、簡(jiǎn)介及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
2、本次債券發(fā)行整體方案，包括但不限于發(fā)行工作時(shí)間安排、發(fā)行利率預(yù)測(cè)分析、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及介紹。重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行完成時(shí)間以及方案的設(shè)計(jì)。具體安排請(qǐng)?jiān)敿?xì)敘述相關(guān)理由和依據(jù)，如有需要可附相關(guān)資料；
3、報(bào)名人參與皖江高科公司歷年債券發(fā)行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章。可以表格形式列明參與公司歷年債券主承招標(biāo)情況、中標(biāo)情況、具體債券主承（或聯(lián)席或承銷團(tuán)）情況、參與過具體債券發(fā)行的分銷承銷團(tuán)的情況（該項(xiàng)需提供相關(guān)證明材料）；
4、報(bào)名人如有以下保障措施則分別優(yōu)先考慮作為本次債項(xiàng)發(fā)行的承銷商。一是為現(xiàn)有的存量債券能夠提供續(xù)期服務(wù)，二是能夠提供銀行同意債權(quán)融資計(jì)劃額度批復(fù)；三是能夠落實(shí)外部增信擔(dān)保問題，四是提供金融機(jī)構(gòu)同意聯(lián)席主承銷意見書，
5、其他有利于報(bào)名人加分的印證材料。如有利于發(fā)行的其他保障措施和相關(guān)建議等。
（三）承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)函（附件2）。
未注明的文件格式自擬。
四、服務(wù)方案提交
1、各項(xiàng)目分別報(bào)價(jià)、單獨(dú)評(píng)比；
2、報(bào)名人可報(bào)一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品；
3、服務(wù)方案密封裝訂，一式六份（一份原件、五份復(fù)印件）。
遞交截止時(shí)間：2019年3月11日下午17:00，未能在截止時(shí)間前提供則取消資格，請(qǐng)報(bào)名人自行把握好時(shí)間；
遞交地點(diǎn)：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓財(cái)務(wù)部；
4、聯(lián)系人：童俊德 0556-5422362 18133036691；
5、報(bào)名人若對(duì)資格要求及相關(guān)文件存有異議，請(qǐng)于2019年3月7日下午17:00前提出，過期將不予解答。
6、我公司組織評(píng)選小組，各項(xiàng)目分別報(bào)價(jià)，單獨(dú)評(píng)比，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的所有報(bào)名人進(jìn)行評(píng)比打分，每個(gè)項(xiàng)目選取得分排名第一的為該項(xiàng)目主承銷商候選人，單獨(dú)協(xié)商確定最終承銷費(fèi)率，響應(yīng)我公司最終承銷費(fèi)率后，分別確定為各債項(xiàng)最終主承銷商。單獨(dú)商談時(shí)間另行通知。
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
2019年3月4日
附件1
響應(yīng)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加，為此，我方鄭重聲明以下幾點(diǎn)，并負(fù)法律責(zé)任。
一、我方遞交的各項(xiàng)文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項(xiàng)要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質(zhì)、按量完成；
三、我們理解，最低報(bào)價(jià)不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權(quán)利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺履行自己的全部責(zé)任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權(quán)代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
我公司同意參與。如成功取得貴公司本次的主承銷商資格，我公司本次債券承銷費(fèi)率不高于/年。
單位名稱（公章）
年 月 日
一、項(xiàng)目情況
（一）項(xiàng)目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年公司債券
發(fā)行額度：10億元
發(fā)行期限：5年
發(fā)行計(jì)劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，在交易所無異議函期限內(nèi)一次或分期發(fā)行
募集資金用途：用于償還公司債務(wù)或補(bǔ)充流動(dòng)資金
主承銷商：接受券商總部投標(biāo)，不接受券商分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立投標(biāo)，接受聯(lián)合體投標(biāo)。
承銷方式：余額包銷
（二）項(xiàng)目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年企業(yè)債
發(fā)行額度：5億元
發(fā)行期限：5-7年
發(fā)行計(jì)劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，在批文有效期內(nèi)一次或分期發(fā)行
募集資金用途：用于償還公司債務(wù)或補(bǔ)充流動(dòng)資金
主承銷商：接受券商總部投標(biāo)，不接受券商分支機(jī)構(gòu)單獨(dú)投標(biāo)，接受聯(lián)合體投標(biāo)。
承銷方式：余額包銷
（三）項(xiàng)目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年中期票據(jù)
發(fā)行額度：3-6億元
發(fā)行期限：不低于3年（含3年）
發(fā)行計(jì)劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，一次性發(fā)行。
募集資金用途：用于置換銀行借款和大項(xiàng)目建設(shè)
主承銷商：接受金融機(jī)構(gòu)及聯(lián)合體投標(biāo)。
承銷方式：余額包銷
（四）項(xiàng)目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年債權(quán)融資計(jì)劃（PPN）
發(fā)行額度：6億元
發(fā)行期限： 不低于3年（含3年）
發(fā)行計(jì)劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，一次性發(fā)行。
募集資金用途：用于置換銀行借款和大項(xiàng)目建設(shè)
主承銷商：接受金融機(jī)構(gòu)及聯(lián)合體投標(biāo)。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機(jī)構(gòu)基本條件：
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
（三）具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。
（四）具有完成項(xiàng)目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（五）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動(dòng)中沒有重大違法記錄。
三、服務(wù)方案
（一）資格、資質(zhì)證明文件
1、報(bào)名人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
2、報(bào)名人承銷資質(zhì)證明文件；
3、響應(yīng)函（附件1）
（二）技術(shù)類文件
1、簡(jiǎn)介及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
2、本次債券發(fā)行整體方案，包括但不限于發(fā)行工作時(shí)間安排、發(fā)行利率預(yù)測(cè)分析、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及介紹。重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行完成時(shí)間以及方案的設(shè)計(jì)。具體安排請(qǐng)?jiān)敿?xì)敘述相關(guān)理由和依據(jù)，如有需要可附相關(guān)資料；
3、報(bào)名人參與皖江高科公司歷年債券發(fā)行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章。可以表格形式列明參與公司歷年債券主承招標(biāo)情況、中標(biāo)情況、具體債券主承（或聯(lián)席或承銷團(tuán)）情況、參與過具體債券發(fā)行的分銷承銷團(tuán)的情況（該項(xiàng)需提供相關(guān)證明材料）；
4、報(bào)名人如有以下保障措施則分別優(yōu)先考慮作為本次債項(xiàng)發(fā)行的承銷商。一是為現(xiàn)有的存量債券能夠提供續(xù)期服務(wù)，二是能夠提供銀行同意債權(quán)融資計(jì)劃額度批復(fù)；三是能夠落實(shí)外部增信擔(dān)保問題，四是提供金融機(jī)構(gòu)同意聯(lián)席主承銷意見書，
5、其他有利于報(bào)名人加分的印證材料。如有利于發(fā)行的其他保障措施和相關(guān)建議等。
（三）承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)函（附件2）。
未注明的文件格式自擬。
四、服務(wù)方案提交
1、各項(xiàng)目分別報(bào)價(jià)、單獨(dú)評(píng)比；
2、報(bào)名人可報(bào)一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品；
3、服務(wù)方案密封裝訂，一式六份（一份原件、五份復(fù)印件）。
遞交截止時(shí)間：2019年3月11日下午17:00，未能在截止時(shí)間前提供則取消資格，請(qǐng)報(bào)名人自行把握好時(shí)間；
遞交地點(diǎn)：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓財(cái)務(wù)部；
4、聯(lián)系人：童俊德 0556-5422362 18133036691；
5、報(bào)名人若對(duì)資格要求及相關(guān)文件存有異議，請(qǐng)于2019年3月7日下午17:00前提出，過期將不予解答。
6、我公司組織評(píng)選小組，各項(xiàng)目分別報(bào)價(jià)，單獨(dú)評(píng)比，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的所有報(bào)名人進(jìn)行評(píng)比打分，每個(gè)項(xiàng)目選取得分排名第一的為該項(xiàng)目主承銷商候選人，單獨(dú)協(xié)商確定最終承銷費(fèi)率，響應(yīng)我公司最終承銷費(fèi)率后，分別確定為各債項(xiàng)最終主承銷商。單獨(dú)商談時(shí)間另行通知。
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
2019年3月4日
附件1
響應(yīng)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加，為此，我方鄭重聲明以下幾點(diǎn)，并負(fù)法律責(zé)任。
一、我方遞交的各項(xiàng)文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項(xiàng)要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質(zhì)、按量完成；
三、我們理解，最低報(bào)價(jià)不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權(quán)利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺履行自己的全部責(zé)任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權(quán)代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
我公司同意參與。如成功取得貴公司本次的主承銷商資格，我公司本次債券承銷費(fèi)率不高于/年。
單位名稱（公章）
年 月 日
