安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司關于選擇2019年度直接融資主承銷商的公告
發(fā)布時間：2019年03月04日 瀏覽：272次
根據(jù)安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“皖江高科公司”）2019年融資計劃安排，擬于2019年發(fā)行交易所公司債、企業(yè)債、銀行間交易商協(xié)會的非金融企業(yè)債務融資工具（債融、中票、PPN等），通過公開選擇方式選定2019年各產品主承銷商，歡迎符合條件的主承銷商參加。
一、項目情況
（一）項目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年公司債券
發(fā)行額度：10億元
發(fā)行期限：5年
發(fā)行計劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，在交易所無異議函期限內一次或分期發(fā)行
募集資金用途：用于償還公司債務或補充流動資金
主承銷商：接受券商總部投標，不接受券商分支機構獨立投標，接受聯(lián)合體投標。
承銷方式：余額包銷
（二）項目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年企業(yè)債
發(fā)行額度：5億元
發(fā)行期限：5-7年
發(fā)行計劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，在批文有效期內一次或分期發(fā)行
募集資金用途：用于償還公司債務或補充流動資金
主承銷商：接受券商總部投標，不接受券商分支機構單獨投標，接受聯(lián)合體投標。
承銷方式：余額包銷
（三）項目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年中期票據(jù)
發(fā)行額度：3-6億元
發(fā)行期限：不低于3年（含3年）
發(fā)行計劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，一次性發(fā)行。
募集資金用途：用于置換銀行借款和大項目建設
主承銷商：接受金融機構及聯(lián)合體投標。
承銷方式：余額包銷
（四）項目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年債權融資計劃（PPN）
發(fā)行額度：6億元
發(fā)行期限： 不低于3年（含3年）
發(fā)行計劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，一次性發(fā)行。
募集資金用途：用于置換銀行借款和大項目建設
主承銷商：接受金融機構及聯(lián)合體投標。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機構基本條件：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
（三）具有債券發(fā)行所需的資質和能力。
（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業(yè)技術能力。
（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（六）近三年內在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。
三、服務方案
（一）資格、資質證明文件
1、報名人營業(yè)執(zhí)照副本復印件；
2、報名人承銷資質證明文件；
3、響應函（附件1）
（二）技術類文件
1、簡介及競爭優(yōu)勢；
2、本次債券發(fā)行整體方案，包括但不限于發(fā)行工作時間安排、發(fā)行利率預測分析、團隊構成及介紹。重點關注發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行完成時間以及方案的設計。具體安排請詳細敘述相關理由和依據(jù)，如有需要可附相關資料；
3、報名人參與皖江高科公司歷年債券發(fā)行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章?？梢员砀裥问搅忻鲄⑴c公司歷年債券主承招標情況、中標情況、具體債券主承（或聯(lián)席或承銷團）情況、參與過具體債券發(fā)行的分銷承銷團的情況（該項需提供相關證明材料）；
4、報名人如有以下保障措施則分別優(yōu)先考慮作為本次債項發(fā)行的承銷商。一是為現(xiàn)有的存量債券能夠提供續(xù)期服務，二是能夠提供銀行同意債權融資計劃額度批復；三是能夠落實外部增信擔保問題，四是提供金融機構同意聯(lián)席主承銷意見書，
5、其他有利于報名人加分的印證材料。如有利于發(fā)行的其他保障措施和相關建議等。
（三）承銷費率報價函（附件2）。
未注明的文件格式自擬。
四、服務方案提交
1、各項目分別報價、單獨評比；
2、報名人可報一個或多個產品；
3、服務方案密封裝訂，一式六份（一份原件、五份復印件）。
遞交截止時間：2019年3月11日下午17:00，未能在截止時間前提供則取消資格，請報名人自行把握好時間；
遞交地點：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓財務部；
4、聯(lián)系人：童俊德 0556-5422362 18133036691；
5、報名人若對資格要求及相關文件存有異議，請于2019年3月7日下午17:00前提出，過期將不予解答。
6、我公司組織評選小組，各項目分別報價，單獨評比，對每個項目的所有報名人進行評比打分，每個項目選取得分排名第一的為該項目主承銷商候選人，單獨協(xié)商確定最終承銷費率，響應我公司最終承銷費率后，分別確定為各債項最終主承銷商。單獨商談時間另行通知。
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
2019年3月4日
附件1
響應函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加，為此，我方鄭重聲明以下幾點，并負法律責任。
一、我方遞交的各項文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質、按量完成；
三、我們理解，最低報價不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺履行自己的全部責任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
承銷費率報價函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
我公司同意參與。如成功取得貴公司本次的主承銷商資格，我公司本次債券承銷費率不高于/年。
單位名稱（公章）
年 月 日
一、項目情況
（一）項目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年公司債券
發(fā)行額度：10億元
發(fā)行期限：5年
發(fā)行計劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，在交易所無異議函期限內一次或分期發(fā)行
募集資金用途：用于償還公司債務或補充流動資金
主承銷商：接受券商總部投標，不接受券商分支機構獨立投標，接受聯(lián)合體投標。
承銷方式：余額包銷
（二）項目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年企業(yè)債
發(fā)行額度：5億元
發(fā)行期限：5-7年
發(fā)行計劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，在批文有效期內一次或分期發(fā)行
募集資金用途：用于償還公司債務或補充流動資金
主承銷商：接受券商總部投標，不接受券商分支機構單獨投標，接受聯(lián)合體投標。
承銷方式：余額包銷
（三）項目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年中期票據(jù)
發(fā)行額度：3-6億元
發(fā)行期限：不低于3年（含3年）
發(fā)行計劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，一次性發(fā)行。
募集資金用途：用于置換銀行借款和大項目建設
主承銷商：接受金融機構及聯(lián)合體投標。
承銷方式：余額包銷
（四）項目名稱：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司2019年債權融資計劃（PPN）
發(fā)行額度：6億元
發(fā)行期限： 不低于3年（含3年）
發(fā)行計劃：由皖江高科公司根據(jù)資金需求狀況，一次性發(fā)行。
募集資金用途：用于置換銀行借款和大項目建設
主承銷商：接受金融機構及聯(lián)合體投標。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機構基本條件：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
（三）具有債券發(fā)行所需的資質和能力。
（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業(yè)技術能力。
（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（六）近三年內在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。
三、服務方案
（一）資格、資質證明文件
1、報名人營業(yè)執(zhí)照副本復印件；
2、報名人承銷資質證明文件；
3、響應函（附件1）
（二）技術類文件
1、簡介及競爭優(yōu)勢；
2、本次債券發(fā)行整體方案，包括但不限于發(fā)行工作時間安排、發(fā)行利率預測分析、團隊構成及介紹。重點關注發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行完成時間以及方案的設計。具體安排請詳細敘述相關理由和依據(jù)，如有需要可附相關資料；
3、報名人參與皖江高科公司歷年債券發(fā)行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章?？梢员砀裥问搅忻鲄⑴c公司歷年債券主承招標情況、中標情況、具體債券主承（或聯(lián)席或承銷團）情況、參與過具體債券發(fā)行的分銷承銷團的情況（該項需提供相關證明材料）；
4、報名人如有以下保障措施則分別優(yōu)先考慮作為本次債項發(fā)行的承銷商。一是為現(xiàn)有的存量債券能夠提供續(xù)期服務，二是能夠提供銀行同意債權融資計劃額度批復；三是能夠落實外部增信擔保問題，四是提供金融機構同意聯(lián)席主承銷意見書，
5、其他有利于報名人加分的印證材料。如有利于發(fā)行的其他保障措施和相關建議等。
（三）承銷費率報價函（附件2）。
未注明的文件格式自擬。
四、服務方案提交
1、各項目分別報價、單獨評比；
2、報名人可報一個或多個產品；
3、服務方案密封裝訂，一式六份（一份原件、五份復印件）。
遞交截止時間：2019年3月11日下午17:00，未能在截止時間前提供則取消資格，請報名人自行把握好時間；
遞交地點：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓財務部；
4、聯(lián)系人：童俊德 0556-5422362 18133036691；
5、報名人若對資格要求及相關文件存有異議，請于2019年3月7日下午17:00前提出，過期將不予解答。
6、我公司組織評選小組，各項目分別報價，單獨評比，對每個項目的所有報名人進行評比打分，每個項目選取得分排名第一的為該項目主承銷商候選人，單獨協(xié)商確定最終承銷費率，響應我公司最終承銷費率后，分別確定為各債項最終主承銷商。單獨商談時間另行通知。
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
2019年3月4日
附件1
響應函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
經(jīng)研究，我們決定參加，為此，我方鄭重聲明以下幾點，并負法律責任。
一、我方遞交的各項文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規(guī)定的每項要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質、按量完成；
三、我們理解，最低報價不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，自覺履行自己的全部責任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
承銷費率報價函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
我公司同意參與。如成功取得貴公司本次的主承銷商資格，我公司本次債券承銷費率不高于/年。
單位名稱（公章）
年 月 日
