關(guān)于選擇2022年公司債券主承銷商的比選公告
發(fā)布時(shí)間：2022年03月18日 瀏覽：371次
根據(jù)安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖江高科公司”）2022年度融資計(jì)劃安排，擬于2022年通過交易所通道發(fā)行安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司非公開發(fā)行公司債券，具體通道將根據(jù)最后方案確定，通過公開選擇方式選定債券主承銷商，歡迎符合條件的主承銷商參加。
一、發(fā)行計(jì)劃
2022年安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司公司債券主承銷商比選
發(fā)行額度：不超過14億元。
發(fā)行期限：不超過5年。
發(fā)行計(jì)劃：在批復(fù)有效期內(nèi)一次性或者分期發(fā)行。
募集資金用途：用于償還有息負(fù)債。
承銷方式：余額包銷。
二、資格要求
1、投標(biāo)人是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的綜合類證券公司，具有擔(dān)任公司債券主承銷商的資格和條件，具有訂立合同的權(quán)利。
2、投標(biāo)人應(yīng)具備良好的承銷業(yè)務(wù)能力，具有一定的承銷業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)利率市場(chǎng)變化具有準(zhǔn)確的預(yù)判能力，沒有處于被責(zé)令停業(yè)，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)，在業(yè)內(nèi)具備良好的行業(yè)地位和市場(chǎng)信譽(yù)。
3、法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，不允許同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。
4、投標(biāo)人最近三年無重大違法違規(guī)行為、無嚴(yán)重失信行為。（投標(biāo)人出具承諾函）
三、投標(biāo)文件
按第二部分招標(biāo)文件編寫。
四、報(bào)名、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
投標(biāo)報(bào)名：投標(biāo)人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件密封裝訂成冊(cè)，一式捌份，遞交截止時(shí)間：2022年3月22日12：00，過期將不再接收，請(qǐng)投標(biāo)人自行把握好時(shí)間，遞交方式為自行遞交或郵寄。（考慮到疫情因素，如紙質(zhì)版材料無法在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交的，與聯(lián)系人電話溝通后，可先將投標(biāo)函（見附件二）的電子掃描件于2022年3月22日12：00前發(fā)送至郵箱522059553@qq.com，同時(shí)紙質(zhì)版材料須于2022年3月25日17:00前遞交，逾期收到不予受理。）
開標(biāo)時(shí)間：2022 年3月28日上午10：00
開標(biāo)地點(diǎn)：安徽省安慶市皖江大道孵化園B1棟五樓皖江高科公司會(huì)議室
五、聯(lián)系人、電話及地址
聯(lián)系人：彭先生
電話： 0556-5422502
地址：安徽省安慶市皖江大道孵化園B1棟五樓皖江高科公司財(cái)務(wù)部
六、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
1、技術(shù)資信部分的評(píng)定（82分）
各評(píng)委成員按下列評(píng)分項(xiàng)目評(píng)定打分，每人一張?jiān)u分計(jì)算表，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員各自評(píng)定打分并記實(shí)名，如任何一張表的一項(xiàng)評(píng)分內(nèi)容分值超過規(guī)定的范圍，則該張表無效，各評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)各投標(biāo)人的各項(xiàng)評(píng)分內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，獨(dú)立打分，所有評(píng)委成員的評(píng)分算術(shù)平均值為該投標(biāo)人技術(shù)資信部分的最終得分（四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后二位）。
序號(hào) 評(píng)分內(nèi)容 分值 評(píng)分細(xì)則
公司綜合實(shí)力（15分）
1 投標(biāo)人分類評(píng)級(jí)情況（提供相關(guān)證明材料或網(wǎng)頁截圖加蓋投標(biāo)人公章） 15 以證監(jiān)會(huì)公布的2021年各證券公司分類結(jié)果為準(zhǔn)，AA級(jí)15分，A級(jí)8分，BBB級(jí)6分，BB級(jí)4分，B級(jí)及以下2分。
公司債券承銷能力（36分）
2 投標(biāo)人2020年1月1日至2022年2月28日全國發(fā)行公司債承銷（主承銷）金額，業(yè)績(jī)證明材料以WIND資訊（萬得資訊）公開資料（債券分類“公司債”、聯(lián)主實(shí)際比例、不包括自主自辦發(fā)行，不合并母子公司債券）打印件加蓋公章或合同復(fù)印件或募集說明書或發(fā)行公告加蓋公章為準(zhǔn)，未提供證明材料的業(yè)績(jī)?yōu)闊o效。 10 投標(biāo)人2020年1月1日至2022年2月28日全國發(fā)行公司債券承銷累計(jì)金額情況，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：累計(jì)承銷總額在170億元（含）以上的得10分；累計(jì)承銷總額在100億（含）-170億（不含）得7分；累計(jì)承銷總額在50億（含）-100億（不含）的得5分；50億以下的得3分，無業(yè)績(jī)不得分。
3 2020年1月1日至2022年2月28日全國發(fā)行公司債承銷為主承銷的成功業(yè)績(jī)?cè)u(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)發(fā)行支數(shù)評(píng)分，業(yè)績(jī)證明材料以WIND資訊（萬得資訊）公開資料（債券分類“公司債”、聯(lián)主實(shí)際比例、不包括自主自辦發(fā)行，不合并母子公司債券）打印件加蓋公章或合同復(fù)印件或募集說明書或發(fā)行公告加蓋公章為準(zhǔn)，未提供證明材料的業(yè)績(jī)?yōu)闊o效。 10 2020年1月1日至2022年2月28日作為主承銷商公司債發(fā)行支數(shù)進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：30支（含）以上的得10分；20支（含）-30支（不含）得7分；10支（含）-20（不含）支得5分；10支以下得3分，無業(yè)績(jī)不得分。
4 投標(biāo)人2020年1月1日至2022年2月28日在全國發(fā)行的公司債券作為主承銷商所承銷的債券存在未按期足額兌付本息等違約情況的債券案例頁面截圖，評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)案例個(gè)數(shù)扣分。 8 投標(biāo)人承銷的債券在2020年1月1日至2022年2月28日（以違約發(fā)生日期計(jì)算）存在未按期足額兌付本息等違約情況的支數(shù)（數(shù)據(jù)來源：Wind債券信用債研究→債券違約→違約債券報(bào)表），不存在違約的得8分，違約1支的得4分，2支（含）以上不得分。（提供查詢截圖加蓋公章）
5 投標(biāo)人2020年1月1日至2022年2月28日在全國發(fā)行的公司債券作為主承銷商，推遲或取消發(fā)行債券案例頁面截圖，評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)案例個(gè)數(shù)扣分 8 投標(biāo)人2020年1月1日至2022年1月31日推遲或取消發(fā)行債券情況進(jìn)行評(píng)分，發(fā)行失敗或延期發(fā)行共計(jì)1支（含）以下不扣分，超過1支扣2分，扣完為止。
投標(biāo)人項(xiàng)目實(shí)施能力（20分）
6 發(fā)行方案項(xiàng)目申報(bào)流程及發(fā)行工作進(jìn)度時(shí)間安排 10 根據(jù)投標(biāo)人對(duì)本次債券申報(bào)和發(fā)行進(jìn)度時(shí)間安排的緊湊性和合理性進(jìn)行打分，本項(xiàng)最高得分10分。
7 服務(wù)承諾、服務(wù)方案 10 服務(wù)方案提供完整分析包括但不限于工作方案、服務(wù)水平、工作計(jì)劃高效等方面進(jìn)行綜合評(píng)比，本項(xiàng)最高得分10分。
投標(biāo)人團(tuán)隊(duì)能力（11分）
8 投標(biāo)人團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人公司債券承銷業(yè)績(jī)說明、人員組成及分工情況 4 根據(jù)擬派項(xiàng)目主要人員的資歷、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人員組織機(jī)構(gòu)服務(wù)保證措施情況等綜合評(píng)定：專業(yè)齊全、人員資歷好、經(jīng)驗(yàn)豐富、服務(wù)保證好得4分；專業(yè)較齊全、人員資歷較好、經(jīng)驗(yàn)較豐富、服務(wù)保證較好得2分；人員配備情況一般，不得分。
9 投標(biāo)人資源情況 3 投標(biāo)人項(xiàng)目參與人員有在交易所的工作經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)經(jīng)歷，具備與監(jiān)管的密切溝通能力的得3分，否則不得分。
10 投標(biāo)人2020年1月1日至2022年2月28日安徽省范圍內(nèi)主承銷主體評(píng)級(jí)AA公司債券只數(shù)，以Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為準(zhǔn)，提供業(yè)績(jī)清單統(tǒng)計(jì)表并加蓋公司公章，內(nèi)容包括但不限于債券簡(jiǎn)稱、發(fā)行起始日、金額、期限、利率等，聯(lián)合主承銷并入業(yè)績(jī)計(jì)算。 4 5支（含）以上得4分，1-4支得2分，沒有不得分。
2、商務(wù)評(píng)分（18分）
本次商務(wù)標(biāo)以承銷費(fèi)率進(jìn)行報(bào)價(jià)，最高限價(jià)：不得高于1.5‰（含）/年（不含律師、會(huì)計(jì)師及評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用）。
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=進(jìn)入商務(wù)評(píng)分的各投標(biāo)人有效報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值
投標(biāo)報(bào)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的商務(wù)得分為滿分18分，其他投標(biāo)人的商務(wù)報(bào)價(jià)得分按下列公式計(jì)算：
投標(biāo)報(bào)價(jià)>評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)值的，商務(wù)報(bào)價(jià)得分計(jì)算按每增加0.01%，扣0.15分，依次類推；評(píng)分計(jì)算公式：18-（投標(biāo)報(bào)價(jià)-評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)值）/0.01%*0.15。
投標(biāo)報(bào)價(jià)<評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)值的，商務(wù)報(bào)價(jià)得分計(jì)算按每降低0.01%，扣0.1分，依次類推；評(píng)分計(jì)算公式：18-（評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)值-投標(biāo)報(bào)價(jià)）/0.01%*0.1。
3、有效投標(biāo)人的綜合分為技術(shù)分和商務(wù)（報(bào)價(jià)）分的總和。
七、定標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)委員會(huì)按綜合得分高低順序排更，綜合得分前三名投標(biāo)人依次作為第一中標(biāo)候選人、第二中標(biāo)候選人及第三中標(biāo)候選人，并提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，得分相同投標(biāo)報(bào)價(jià)低的排序第一，得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)決定，如中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)或因不可抗力提出不能履行合同或未能在規(guī)定是時(shí)間內(nèi)簽訂合同的或者經(jīng)質(zhì)疑招標(biāo)人審查后，確因排名中在本次招標(biāo)活動(dòng)中存在違法違規(guī)行為或其他原因使質(zhì)疑成立的，可視具體情況確定是否由后續(xù)排名的備選中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，以此類推。
第一部分：投標(biāo)文件
一、投標(biāo)文件內(nèi)容
公司評(píng)標(biāo)將重點(diǎn)關(guān)注但不限于以下內(nèi)容：公司業(yè)績(jī)與承銷能力、承銷方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)力、投標(biāo)報(bào)價(jià)等。請(qǐng)投標(biāo)人按照以下內(nèi)容及順序編制投標(biāo)文件并裝訂成冊(cè)。
1.封面（見附件一）；
2.投標(biāo)函（見附件二）；
3.法定代表人身份證明及法定代表人出具的授權(quán)書（非法定代表人親自參加投標(biāo)時(shí)適用，見附件三）；
4.投標(biāo)報(bào)價(jià)函（見附件四）；
5.商務(wù)服務(wù)能力審查文件(見附件五)；
（1）投標(biāo)人簡(jiǎn)介；
（2）投標(biāo)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證等資質(zhì)文件復(fù)印件；
（3）公司業(yè)績(jī)與承銷能力證明文件；
6.服務(wù)團(tuán)隊(duì)介紹（見附件六）；
7.服務(wù)建議方案（見附件七）；
8.投標(biāo)人認(rèn)為需要提供的其他文件（見附件八）。
二、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求
1.投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)為完全滿足招標(biāo)人此項(xiàng)目中所發(fā)生的一切服務(wù)費(fèi)用。
2.投標(biāo)人在服務(wù)期間發(fā)生的差旅、食宿和招待等費(fèi)用，由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
3.投標(biāo)人應(yīng)充分理解招標(biāo)人的招標(biāo)內(nèi)容，并認(rèn)真作出唯一的投標(biāo)總報(bào)價(jià)以及費(fèi)用計(jì)價(jià)方式及支付進(jìn)度安排。
三、其他要求
1.投標(biāo)文件壹式捌份(正本壹份，副本柒份)。投標(biāo)文件正本封面加蓋公章，并加蓋騎縫章；所有投標(biāo)文件副本封面加蓋公章，除副本封面外，【副本】所有資料都可以用投標(biāo)文件的【正本】復(fù)印而成。投標(biāo)文件要用密封袋密封（分為正本和副本），密封袋正面附封面并加蓋公章，封口附封條并加蓋公章。
2.由評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)人綜合實(shí)力、問題解決方案的可行性與經(jīng)濟(jì)性、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)力和公司債發(fā)行經(jīng)驗(yàn)、報(bào)價(jià)等方面綜合研究評(píng)判打分，確定第一中標(biāo)候選人。
3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不允許轉(zhuǎn)包。
4.不論投標(biāo)結(jié)果如何，投標(biāo)人的投標(biāo)文件均不退回。
第二部分：附件
附件一：投標(biāo)文件封面
【正本/副本】
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
發(fā)行公司債券主承銷服務(wù)項(xiàng)目投標(biāo)文件
投標(biāo)人：（單位全稱、加蓋公章）
日期：年月日
附件二：投標(biāo)函
投標(biāo)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
1、我方已詳細(xì)閱讀貴司發(fā)行公司債券主承銷服務(wù)項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo)文件的全部?jī)?nèi)容，決定參加該項(xiàng)目投標(biāo)；我方完全理解和接受投標(biāo)邀請(qǐng)函的一切規(guī)定和要求。
2、我方投標(biāo)文件中所有關(guān)于我單位的資格文件、證明、陳述都是真實(shí)的、準(zhǔn)確的，若有違背，貴單位可以取消我方的投標(biāo)資格，或宣布貴單位向我方發(fā)出的中標(biāo)通知書無效，或宣布貴單位與我方簽訂的與本項(xiàng)目有關(guān)的承銷協(xié)議及相關(guān)文件無效。
3、我方已完成利益沖突審查，我方已經(jīng)從事的業(yè)務(wù)和目前正在從事的業(yè)務(wù)并無與貴單位存在任何實(shí)際利益沖突或潛在利益沖突。
4、我方的投標(biāo)報(bào)價(jià)完全符合相關(guān)政府部門的監(jiān)管要求。
5、我方如果中標(biāo)，保證履行邀標(biāo)文件和投標(biāo)文件中要求我方的全部責(zé)任和義務(wù)，按質(zhì)、按量、按期完成我方的工作職責(zé)。
6、不管中標(biāo)與否，我方同意承擔(dān)我單位為參加本次投標(biāo)所發(fā)生的一切費(fèi)用。
7、本投標(biāo)文件自遞交之日起有效期為60天。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽名（或簽章）：
投標(biāo)人（蓋章）：
簽署時(shí)間：年月日
附件三：授權(quán)書
授權(quán)書
致：安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司
本授權(quán)書宣告：____________（投標(biāo)人名稱）的__________（法定代表人姓名、職務(wù)）合法地代表我單位，授權(quán)____________（被授權(quán)人姓名、職務(wù)）為我單位的投標(biāo)人，該投標(biāo)人有權(quán)在____________招標(biāo)活動(dòng)中，以我單位的名義簽署投標(biāo)文件和澄清文件、與招標(biāo)單位開展商務(wù)談判、簽訂合同書以及執(zhí)行一切與此有關(guān)的事項(xiàng)。
（后附法定代表人及委托代理人身份證正反面復(fù)印件）
法定代表人簽字（或簽章）：
委托代理人簽字：
投標(biāo)人（蓋章）：
日期：年月日
附件四：投標(biāo)報(bào)價(jià)函
投標(biāo)報(bào)價(jià)函
安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司：
我司對(duì)貴司邀請(qǐng)招標(biāo)文件內(nèi)容無任何異議。本報(bào)價(jià)文件有效期為報(bào)價(jià)截止日后60天內(nèi)有效，如被選中聘請(qǐng)為主承銷商，有效期將延至合同終止為止。報(bào)價(jià)一覽表如下：
項(xiàng)目名稱 安慶皖江高科技投資發(fā)展有限公司非公開發(fā)行公司債券主承銷商服務(wù)項(xiàng)目
承銷方式 余額包銷/代銷
承銷費(fèi)用報(bào)價(jià)（年費(fèi)率） %（注：承銷費(fèi)費(fèi)率報(bào)價(jià)精確到0.01%）
注：1、主承銷商報(bào)價(jià)應(yīng)包括但不限于：承銷費(fèi)用（包括主承銷商和承銷團(tuán)其他成員承銷傭金）、差旅費(fèi)、材料制作費(fèi)等；
2、被選中的主承銷商的承銷費(fèi)用報(bào)價(jià)作為債券發(fā)行結(jié)束后計(jì)算承銷費(fèi)用單價(jià)或總價(jià)的依據(jù)。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽名（或簽章）：
投標(biāo)人（蓋章）：
時(shí)間：年月日
附件五：商務(wù)服務(wù)能力審查文件
（1）投標(biāo)人簡(jiǎn)介；
（2）投標(biāo)人資質(zhì)情況；
（3）公司業(yè)績(jī)與承銷能力證明文件；
（4）本地服務(wù)能力證明文件；
（5）公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力證明文件；
附件六：服務(wù)團(tuán)隊(duì)介紹
請(qǐng)介紹項(xiàng)目人員配置、姓名、公司職務(wù)、在本項(xiàng)目職責(zé)、項(xiàng)目人員資歷等。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽名（或簽章）：
投標(biāo)人（蓋章）：
時(shí)間：年月日
附件七：服務(wù)建議方案
法定代表人（或授權(quán)代表）簽名（或簽章）：
投標(biāo)人（蓋章）：
時(shí)間：年月日
附件八：投標(biāo)人認(rèn)為需要提供的其他文件
法定代表人（或授權(quán)代表）簽名（或簽章）：
投標(biāo)人（蓋章）：
時(shí)間：年月日
